方丹是一名毒贩，生活在一个名为格伦的复古未来主义社区，他的处境对他不利，但他每天都有自己的时间表。他的母亲整天呆在房间里，很少和方丹说话，而他仍然哀悼弟弟的去世。方丹的一位顾客 Slick Charles 与他的众多性工作者之一 Yo-Yo 发生了争执。方丹去找斯里克·查尔斯，后者欠方丹钱，并在路上遇到了悠悠。方丹从斯利克那里得到了一些钱，但在离开时被对方毒贩艾萨克枪杀。
第二天早上，当方丹再次出现要钱时，斯利克感到震惊，方丹不知何故还活着，而且对前一天晚上的事件没有任何记忆。两人找到悠悠来证实斯利克关于他死亡的说法，这让方丹感到困惑。他记得有一次，一名男子因枪击流血，被一辆神秘的货车绑架，这辆车现在停在陷阱屋外。方丹走进屋内进行调查，斯利克和悠悠表达了他们的担忧。他们发现了一部通往地下实验室的电梯。在里面，一位留着爆炸头的白人科学家告诉他们，这种手术已经很普遍了。斯利克吸食了一种他认为是可卡因的神秘白色物质，但最终大笑起来，并在悠悠球引起小爆炸后意外杀死了科学家。在他们离开之前，
第二天早上，方丹再次闯入家中，却发现实验室的入口已经消失了。在一家炸鸡餐厅里，大楼里的每个人都同时开始大笑，这让斯利克意识到，据说有一种新的秘密成分的炸鸡中含有与他之前吃过的相同的白色物质。经过进一步调查，悠悠勾引了餐厅经理，巧合的是，他看起来与被斯利克杀死的科学家非常相似。她发现整个峡谷都被监视和记录。他们后来发现这种物质也被用于黑人女性的葡萄饮料和护发产品中。通过方丹每天遇到的酗酒者的一些隐藏信息，他们发现了当地的一个黑人教堂，由于葡萄饮料的影响，教堂里的人们集体唱着令人不安的歌词，这让大家感到不安。仪式结束后，一行人在祭坛中发现了一部电梯。
他们发现该实验室设施横跨整个格伦地区，并目睹黑人遭受令人不安的行为实验。他们发现该实验室拥有许多格伦居民的克隆体，包括方丹和斯利克·查尔斯。他们还观察以白人为主的科学家通过某些歌曲和视觉刺激来控制克隆人。方丹拉响警报后，他们通过当地一家脱衣舞俱乐部退出。DJ 用一首歌曲给夜店里的人们洗脑，然后强迫他们去追逐三人组。一个名叫尼克松的白人和一个名叫切斯特的方丹克隆人出现阻止了俱乐部的客人。尼克松透露，像他这样的科学家对包括格伦在内的贫困、以黑人为主的人口进行实验，以便让这项行动不被注意到，并据称实现美国的和平。尼克松使用了一个触发词，让除了悠悠之外的所有人都听从他的命令。尼克松让方丹把手枪放进嘴里，方丹照做了。悠悠恳求饶他一命，尼克松用另一个触发词将他们从催眠状态中释放出来。众人一直意识清醒，无法控制自己的动作。尽管悠悠是证人，完全没有受到影响，但尼克松仍然威胁说，如果他们不停止调查，就会再次对人群使用它。
第二天，方丹发现他从未真正见过的母亲只是录音机上的一个声音，他陷入了更深的绝望之中。悠悠决定亲自处理此事，但身份意外暴露，随后被尼克松绑架。方丹与斯利克和艾萨克一起制定了一个计划来营救悠悠，并假装死亡潜入实验室而不被发现。方丹让斯利克和艾萨克与格伦的众多居民一起冲进实验室。他们释放了正在接受实验的黑人，包括克隆人，而悠悠也释放了自己并找到了斯利克。
方丹被切斯特制服，并被带到一个旧版本的方丹那里，发现这才是真正的方丹。他解释说，他正在帮助科学家创造“和平”，通过精神控制和世代繁殖，将黑人粉饰成白人。一名警察出于种族动机谋杀了方丹的弟弟，这促使他开始制作克隆人。在老方丹声称这个国家同化比毁灭更好之后，方丹对切斯特使用了尼克松的触发词，并让他拍摄了原版。与此同时，溜溜球阻止尼克松杀死她，然后斯利克朝尼克松的头部开枪。
教堂的设施入口打开，赤裸的克隆体暴露在公众面前，并暴露了该国的秘密行动。悠悠宣布退休后，三人决定前往孟菲斯，进一步揭露并阻止这次行动。
与此同时，在洛杉矶，一个名叫蒂龙的男子与方丹一模一样，并且过着与方丹完全相同的生活方式。当他和朋友们在一起时，他看到电视上出现了方丹的克隆人之一，所有人都意识到蒂龙是方丹的克隆人。