皮埃尔（保罗·弗兰克尔Paul Frankeur 饰）和吉恩（劳伦特·特兹弗 Laurent Terzieff 饰）是两个从巴黎出发，沿圣雅各伯之路步行前往西班牙圣地亚哥-德孔波斯特拉古城的朝圣者。刚一出发，他们就遇到了一个披黑斗篷的奇怪男人（阿兰·克尼 Alain Cuny 饰），预言二人将会与一妓女有染，并诞下子嗣。一路上，皮埃尔和吉恩穿越不同时空，遇到了形形色色的天主教异教徒，目睹了普里西利安（让-克劳德·卡里尔Jean-Claude Carrière 饰）的神秘林中仪式，及耶稣会成员与詹森派成员的决斗。到达西班牙后，二人同意为路遇的两名年轻人看守驴子与货物。这二人因公然挑战三位一体的教条而被追捕，其中一人当晚却亲见圣母马利亚（爱迪丝·斯考博 Edith Scob 饰）显灵。
本片灵感来自《西班牙异教史》一书，获1969年柏林电影节国际联盟奖（Interfilm Award）。
两个法国流浪者皮埃尔和让决定沿着传统的圣詹姆斯之路从巴黎到圣地亚哥德孔波斯特拉朝圣。当他们走在法国的路边时，他们遇到了一个穿着黑斗篷的男人，他告诉他们与妓女睡觉并与她生孩子，这是何西阿预言的一个例子。然后朝圣者到达一家旅馆，他们发现一名警官和一名牧师正在讨论圣体圣事和变体的本质。神父被附近一家精神病院的工作人员带走。后来，朝圣者在一个农场找到了过夜的地方，而秘密的普里西里安宗派正在附近开会。他们的秘密服务包括重复仪式、简短的信仰声明，然后是男性和女性会众之间的性接触。
接下来，朝圣者们在一家昂贵的餐厅寻找食物，但没有成功，餐厅的经理正在向他的员工解释第一次尼西亚公会议期间争论的耶稣基督神性的争议。随后，朝圣者经过一所寄宿学校，观看孩子们为父母和老师表演。当一群年轻女孩背诵异端邪说并宣布其为“诅咒”时，其中一名朝圣者想象着一群革命者处决了一位教皇。他们咒骂一辆路过的汽车后，汽车发生车祸，司机身亡。在调查残骸时，他们遇到了一个奇怪的人，可能是魔鬼，他把死者的鞋子给了其中一名朝圣者。在沿途的一个小教堂里，朝圣者遇到了一群詹森教徒修女们正在把她们中的一个人钉在木十字架上。外面，一名耶稣会士和一名詹森教徒正在进行剑决斗，同时争论预定论和罪人 不可抗拒的恩典的教义。
最后，两名朝圣者到达西班牙，并同意为另外两名男子照顾一头驴。这些新人离开朝圣者，前往附近的一座修道院，在那里他们观看了官方对牧师坟墓的亵渎，因为发现了关于三位一体本质的异端遗作。两人大声宣称神格不是三位一体并逃脱。在森林里，他们与一些在湖里游泳的猎人交换衣服，并用枪摧毁了在他们口袋里发现的一串念珠。那天晚上晚些时候，圣母玛利亚的异象出现在他们面前并归还念珠。这两个人和最初的朝圣者在一家旅馆再次见面，他们在那里向当地的牧师讲述了他们最近的奇迹般的景象。神父讲述了另一个奇迹，其中圣母玛利亚以一位误入歧途的修女的形象和职责长达数年，直到修女回到修道院，就像她从未离开过一样。那天晚上晚些时候，神父进一步解释了她的童贞在耶稣的精神受孕和身体诞生期间如何保持完好无损，就像“阳光穿透窗户”。
在圣地亚哥德孔波斯特拉的郊区，两名朝圣者遇到了一名想要怀孕的妓女，她给孩子起的名字与影片开头斗篷中的男人所预言的名字相同。在电影的最后一集中，两个盲人遇到了耶稣和他的门徒。他们的失明得到了治愈，但他们无法理解自己所看到的东西，也无法独立行走。