　阴谋主使人坎南迦（亚菲特•克托 Yaphet Kotto 饰）在加勒比海上的巫岛实施着他的罪恶计划，他用巫术蛊惑愚弄着民众，并以此为幌子，内里进行疯狂的贩毒，企图成为全球毒枭。007勇闯巫岛，开始了危机重重的旅程，险象环生的过程中结识了岛上女主教罗茜，罗茜对坎南迦的统治深感不满，每次都助007顺利脱险，007再一次陷入美女的艳遇与战争的漩涡中。

令人感到意外的是，罗杰摩尔的首部007电影竟然是这个系列电影历史上唯一的一部奇幻题材作品。电影中的詹姆斯·邦德要对付的是一个打着巫术幌子的贩毒集团，而邦女郎是一位能够在塔罗牌中预知未来的女巫，然而这位一身仙气的邦女郎显然不适合007电影。

英国女演员简·西摩尔的另外一部作品更为让人印象深刻，她与“超人”克里斯托弗·里夫曾经在1980年共同主演了经典爱情片《时光倒流七十年》，这才是真正适合她的电影。

24 小时内，三名军情六处特工在纽约市联合国总部、新奥尔良和加勒比小国圣莫尼克监视岛上独裁者卡南加博士的行动时神秘遇害。007 特工詹姆斯·邦德被派往纽约进行调查。卡南加也在纽约访问联合国。邦德到达后，他的司机在带邦德去见中央情报局菲利克斯·莱特时被卡南加的一名手下威斯珀枪杀。邦德在随后发生的车祸中差点丧命。

杀手的车牌让邦德来到哈莱姆区，在那里他遇见了在美国各地经营连锁餐厅的黑帮老大大先生，但邦德和中央情报局不明白为什么纽约最有权势的黑人黑帮与一个不重要的人合作岛的领袖。邦德遇到了美丽的塔罗占卜师索利泰尔，她拥有奥比的力量，可以看到未来和现在遥远的事件。大个子先生要求他的追随者杀死邦德，但邦德制服了他们，并在中央情报局特工斯特拉特的帮助下逃脱。邦德飞往圣莫尼克，在那里他遇到了当地中央情报局特工罗西·卡弗。他们会见了邦德的盟友小夸雷尔。，他乘船带他们到索利泰尔家附近。当邦德怀疑罗西是卡南加的双重间谍时，罗西试图逃跑，但被卡南加远程杀死。然后邦德用一堆只显示“恋人”的塔罗牌来欺骗纸牌人，让他们认为命运是为他们而定的；邦德随后引诱了她。索丽泰尔失去了童贞，失去了预知未来的能力，她意识到自己会被卡南加杀死，因此她同意与邦德合作。