洛杉矶警探乔瑟夫是个标准败类，嗑药嗑得比谁都勤快，调查命案不忘顺手牵羊，更枉顾家中妻小，专搞迷人可爱的阻街女郎。一宗幼童谋杀案现场，乔瑟夫捡回一只受过诅咒的奇异盒子，打开后怪事不断一桩接一桩：昨夜搞上的妓女意外身亡，他瞬间成为头号嫌疑犯；一连串似幻似真的恐怖体验更不断尾随，无脸怪人四处追杀人群，《养鬼吃人》系列当家猛鬼－针头鬼（Pinhead）也重出江湖，一个头两个大的乔瑟夫该如何解决这谜一般的虚实梦魇？
约瑟夫·索恩是一名腐败的丹佛警探，在执行任务期间经常吸毒和不忠。在看似仪式性谋杀的现场，索恩发现了一个奇怪的拼图盒，他把它带回家，以沉迷于拼图。解决了盒子后，索恩开始经历奇怪的幻觉，比如被一对残缺不全的女人引诱，被一个没有眼睛和腿的生物追赶。索恩还将这起谋杀案与一名被称为“工程师”的杀手联系起来，后者涉嫌绑架了一名儿童。索恩去寻找工程师，而工程师又开始谋杀索恩的朋友和同事，在每个犯罪现场都留下了孩子的一根手指。
在接受幻觉治疗时，索恩的精神科医生透露自己是“针头”，是一群被称为修士的实体的领导者，他们使用拼图盒作为他们的领域和凡人领域之间的门户。平海德告诉索恩，自从打开盒子以来，他实际上一直处于修道士的领域，在那里，他们一直因为他对他人施加的各种残忍行为而对他进行心理折磨：工程师是索恩自身残忍的体现，而工程师则是索恩自身残忍的体现。孩子是索恩纯真的化身，他通过腐败、享乐主义和暴力慢慢地扼杀了纯真。当钩状锁链出现并开始诱捕索恩时，平海德告诉他，他将因自己的罪孽而遭受永恒的折磨。