洛基（Eric Stoltz 饰）患有基因疾病，自四岁以来头骨不断生长，这让他的面庞硕大怪异，所幸学习能力未受疾病妨碍。嬉皮士母亲弗洛伦斯（Cher 饰）所做的不但是将洛基独力养大，更培养成他乐观的性格。一班摩托骑士朋友围绕在这对母子周围，给予洛基小集体的支持。洛基在九年级学校生涯中很快凭借自己的优秀表现扭转了新同学们对自己的观感，另一方面弗洛伦斯却因生活压力陷入对毒品的依赖，骑士戈尔与儿子的温情让她停止自暴自弃，但逐渐成人的洛基开始为可望不可即的爱情神伤……
本片获1985年戛纳电影节最佳女演员奖，1986年奥斯卡最佳化妆奖。根据洛基·丹尼斯（Rocky Dennis）的真实故事改编。
1978 年，加利福尼亚州阿苏萨，患有颅骨干发育不良的男孩洛基·丹尼斯毫无疑问地被他那骑自行车的母亲的男友、他的“摩托车大家庭”和他的外祖父母毫无疑问地接受了，他们都喜欢收集棒球卡；但那些不知道他的人性、幽默和智慧的人却以恐惧、怜悯、尴尬和戏弄的态度对待他。洛基的母亲弗洛伦斯·“生锈”丹尼斯决心让洛基尽可能过上正常的生活，尽管她自己作为土耳其摩托党成员的行为很狂野，而且与父亲的关系也很紧张。她为洛基进入主流初中而奋斗，并面对一位校长，他宁愿将洛奇归类为智力障碍并将他转入特殊教育学校，尽管事实上他的病情并没有影响他的智力。在洛基半年一次的体检中，洛基声称自己感觉很好，尽管他的头痛反复发作，而他的母亲只需给他们唱歌就可以治愈。一位年轻的医生告诉拉斯蒂，洛基的预期寿命只剩下六个月了，拉斯蒂对此嗤之以鼻，并惊呼许多其他医生对洛基病情的说法完全没有根据。
洛基在学校表现出色，他通过帮助同学记住储物柜密码来结交朋友，并在点名时面对尴尬的沉默时用幽默赢得全班同学的支持，洛基只是重复之前新同学的台词：“哇，谢谢很多。” 他以独特的方式演绎了希腊神话中有关特洛伊木马及其特洛伊战争转折点的故事，展现了他在历史课上的才华。洛基逐渐克服了歧视，并以每小时 3 美元的价格为同学辅导，校长要求他接受一份夏令营布卢姆菲尔德营辅导员助理的工作对于盲童。初中毕业时，洛基获得了数学、历史和科学方面的学术成就奖。
洛基觉得有必要离开长期抑郁且吸毒成瘾的母亲，并帮助她戒掉毒瘾。在营地，洛基爱上了戴安娜·亚当斯，一个盲人女孩，她看不到（但能感觉到）他畸形的头骨，并被洛基的善良和同情心所吸引。洛基利用他的智慧向戴安娜解释了“波涛”、“云彩”、“红色”和“绿色”等词语，用棉球作为“波涛滚滚的云彩”的可触摸视觉，用一块温暖的岩石来解释“红色”和“绿色”。粉红色，”和一块冰冻的岩石来解释“冰蓝色”。夏令营结束时，戴安娜将洛基介绍给她的父母，他们很快就被洛基畸形的外表惊呆了，
后来，洛基面临着与他感觉最亲近的两个人分离的痛苦。当与他同行的最好的朋友本向他透露他将永久搬回密歇根与父亲住在一起时，他一生骑摩托车穿越欧洲的梦想破灭了。这迫使洛基斥责本并称他“愚蠢”，然后最终向本透露，他用鲁布·沃克的卡片骗了他。洛基也发现在高中很难茁壮成长，他以前的朋友都不在，他对那些取笑他的人充满敌意，而他过去常常幽默地耸耸肩。然而，洛基独自乘坐巴士去格里菲斯公园附近的马厩看望戴安娜后，感觉好多了。戴安娜向洛基透露，她的父母阻止她接收他的电话留言，并将她送到一所私立盲人寄宿学校。尽管如此，洛基发誓，无论他们如何分开，他们都会永远相爱，永远在一起。
一天晚上，当洛基的骑车人家人来访时，洛基正与剧烈的头痛作斗争，他悄悄地回到自己的房间，取下欧洲地图上的图钉，然后上床睡觉。第二天早上，拉斯蒂试图叫醒洛基去上学，当她意识到洛基已经死了时，她悲痛欲绝，勃然大怒。摧毁厨房后，拉斯蒂哀悼洛基的死，并说道：“现在你可以去任何你想去的地方了，宝贝。” 当她重新钉上他的欧洲地图时。
影片最后，洛基的摩托车手家人拉斯蒂、加尔和多泽前往他的坟墓，在他的墓碑旁留下了鲜花和一些 1955 年布鲁克林道奇队棒球卡，同时洛基的声音正在背诵他之前为英语课写的诗。