《午夜牛郎》是由约翰·施莱辛格执导， 达斯汀·霍夫曼、乔恩·沃伊特主演的剧情片。
该片讲述了穷困潦倒的乔是如何在纽约生活，以及发生在乔与里佐之间的故事。1969年5月25日，该片在美国上映，并成为美国第一部实行X级分级制的影片 [1] 。1970年，该片获得第42届奥斯卡金像奖最佳影片、第23届英国电影学院奖最佳影片等奖项 [2] 。
生活清贫的牛仔乔恩（乔恩·沃伊特 Jon Voight 饰）从老家来到纽约讨生活，他自认为风流倜傥，因此想在纽约当个男妓混口饭吃。当他第一天来到纽约时，就在大街上勾搭女人。不料，人地生疏的他生意不成反而亏了20块钱。沮丧不已的乔恩遇到了专靠骗点小钱为生的里佐（达斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman 饰），里佐骗乔恩说他认识一个男妓集团的首脑，但要收20元作为中介费。最后里佐只是把乔恩介绍给了一个同性恋的皮条客，愤怒不已的乔恩随后找到了里佐。里佐收留了无家可归的乔恩，两人渐渐成了无所不谈的好朋友。 寒冷的纽约冬天，两人过的十分辛酸，以至于衣食无着，里佐也没有钱买药治病 里佐向往着迈阿密的生活，他邀请乔恩和他一起到迈阿密去闯世界。生活无着的两人这晚来到一家地下酒吧去碰运气，当乔恩终于搞到一单生意后，体力不支的里佐摔下了楼梯。奄奄一息的里佐此时最记挂的仍是迈阿密家乡的阳光，乔为了完成朋友的愿望，开始铤而走险。
家境贫寒的乔为摆脱穷困，只身来到纽约。但初到纽约，一切都使他感到陌生而不知所措。他徘徊在大街上，看见女人就上前搭讪。这时一位老态龙钟的女人牵着一条小狗朝他走来，他连忙迎了上去，以询问自由女神铜像在哪里为名同她搭上了。乔和她一起去开房间幽会，事后，这女人开口向乔要钱，乔顿时变了脸色，一口拒绝。那女人大哭大叫起来，结果乔被索去20元钱。他懊丧极了，第一次就做赔本生意。在一家低级的酒吧里，有一个蓬头垢面的瘸腿矮小汉子名叫里佐。他是专搞诈骗和偷窃活动的。乔刚进去，两人立刻像老朋友似的打得火热。乔告诉他自己是个男妓，里佐听了后表示愿意为他介绍一个拉皮条的。他以狡捷的目光瞧着乔，提出要拿20元钱介绍的好处费。乔掏出了仅有的20元给里佐，随他到沙里文斯旅馆去了。
乔回到旅馆，由于付不起房租，被旅馆撵了出来，东西全被扣了下来，乔出于无奈，又同一个学生搞同性恋，结果又没有索到钱。乔找到了里佐，真想狠狠地揍他一顿。里佐苦苦地央求着说自己是个瘸腿，已经病了，咳得非常厉害。他一副可怜相，当里佐得知乔无家可归时，就邀请乔和他一起去住。一贫如洗的里佐向往着美好的生活，他牢记有两件东西是延长生命的必需品，那就是太阳光和椰子汁。他梦想着能去迈阿密，在那里可以碰到好运气。他想乔如果去那里，也可以碰到许多女人，甚至可以在海滩上就可以和她们搭上，可以赚到大量的钱，在纽约没有什么有钱的太太会跟牛仔大交道，他告诉乔，当他在大街上闲荡时就会有人嘲笑他。几经失败的乔不服气地同他吵了起来，乔又对自己充满了信心。
饥寒交迫折磨着他们，里佐又干起了他的本行。乔生活无着，只得将自己唯一的一只半导体当了九元钱，买些牛奶和吃的东西。乔终于有机会去参加一个集会，乘机可赚些钱。到了晚上，两人梳洗了头发，便出发了。这是一个十足乌烟瘴气的地下酒吧。一个妓女走到乔跟前表示她喜欢牛仔，愿意和他在一起。里佐为乔向她要价20元，妓女爽快地答应了。事后，这个妓女留下了她的电话号码，约乔以后再见面，第一次从女人手里赚到了20元钱，乔非常高兴。他花了12元钱，先去买了些吃的东西后，赶紧回去。这时，里佐奄奄一息地躺在床上，不能起床。看到乔回来。他硬撑着与他说话，里佐告诉乔自己可能不行了。乔不由产生了一股怜悯之心，提出要替他请医生来看病，但这时乔的口袋只剩下8元钱了。他想起了那个妓女，急忙打电话给她，不巧她不在家。乔为里佐感到难过，发誓要为里佐实现去迈阿密的愿望而去赚些旅费。
乔赶到一位同性恋者那里，告诉他必须付出报酬，因为他将去弗罗里达州。那人只同意给他一些礼物，乔不同意。焦急中的乔发疯似地咆哮起来，拾起了电话机将那人打晕在床上，拿了他皮夹子里的钞票，飞快离去。乔将临近死亡的里佐扶上了去弗罗里达的汽车，里佐顿时兴奋起来。去迈阿密一直是他的愿望。他希望能再见一面从前出生的小镇，渴望能看到阳光明媚的海滩，能尝到甜蜜的椰子汁。但不久，他感到全身疼痛难受，昏了过去。乔看到里佐这个样子，十分难过。他叫醒了里佐，极力安慰他 [3] 。