朝鲜的南派特殊工作5446部队精英荟萃，选拔率精确到20000:1，其中包括最出色的精英要员袁柳焕、共和国顶层干部的儿子李海浪，以及共和国史上最年轻的南派间谍李海镇。三个人被称作是5446部队的传奇人物。 三个人秉承着祖国统一的伟大任务来到韩国，一个伪装成贫民区的傻瓜，一个变身立志当歌手的青年，一个成了高中生。在没有任务下达的时间里，他们亲身经历了最下层的苦难生活，感慨良多。然而，他们究竟会迎来怎样的命运呢？
元流焕接受代号“赤壁花”的潜行任务，潜入京畿道富川市的月亮村（即城中村），在当地与村民们打成一片，并暗中收集南韩民众的政治军事倾向及理念，向北韩进行汇报。元流焕作为间谍活动的最大原因除了是对祖国的忠诚，也是为了守护身在祖国自己母亲的安全。因长时间的南韩生活及善良热心的邻居，让他逐渐对自己的信念产生质疑。
元流焕与化身为吉他手并成为偶像歌手培训生的黑龙组第三代组长李海浪（朴基雄饰）以及五星组第四代组长李海真（李玹雨饰）是影片中的三名花美男间谍，而他正是三人组中的领袖式人物。影片主要讲述以元流焕为首的南派间谍花美男三人组潜伏的经历，以及他们被祖国抛弃后所发生的一系列故事[3]。
两年前，朝鲜5446秘密特殊部队派出五星组组长元柳焕（金秀贤 饰），潜入韩国某个村庄担当间谍。元化名方东久，以傻子的身份在一位吝啬的大妈家落脚，他清楚村中每一个人的身世和动向，同时为了不露马脚不得不经常做出一些傻里傻气令人啼笑皆非的事来。随着金正日离世，祖国方面似乎发生些许变化。当年与元互为竞争对手的黑龙组组长李海浪（朴基雄 饰）以及视元为导师恩人的后辈李海真（李玹雨 饰）相继出现在村中。孤独的东久在两位同志面前会稍稍作回自我，而在和“敌国”百姓的相处中，他心中的冰冷也慢慢地发生改变。
某天，一道针对5446部队间谍的命令传来，三个年轻人的命运迎来了最严峻的关隘……