1927年“四•一二”后，国共合作破裂。蒋介石的特派员李耀川和中共北方局领导秦声达这对曾经的结拜兄弟回到陕西，在清党运动中，他们分道扬镳，在信仰和亲情中挣扎。而他们的下一代，李志远、秦怀文、秦怀武、梁冬梅等也卷入革命风潮，分属不同的阵营，走上不同的道路。主人公李志远和梁冬梅选择了共产主义道路，而秦怀文则坚守着三民主义，兄弟们之间，父子之间，上演着革命与反革命的信仰之争。铁血军人秦怀武则始终期盼家和亲情的完整。李志远等共产党人坚定信念，投身革命，经历了农村革命、保卫苏维埃、创建根据地、迎接中央红军、西安事变等革命洗礼，以及晋西北抗战、保卫延安、解放西北的战争洪流后，终于迎来了一个崭新的新中国。

1927年，蒋介石发动了四一二反革命政变，大肆屠杀共产党人，一直接受中共援助的西北军军阀冯玉祥与蒋介石在徐州举行密谈，决定在豫陕甘等省进行清党反共。西安城内，由中共陕西组织掌握的一支重要的武装力量，中山军事学校学员队与政治保卫队成为国共双方争夺的焦点。这天中山军事学校校长程慕贤给学员做着革命动员，他声明中山军事学校是革命的熔炉，从这一刻起，学员们的肩头不仅担负着军人的荣誉，还有革命的重担。而国民军联军师长高经元则声明即日起国民革命军第二集团军进行反共，军政机关内的共产党需宣誓退出中共，宣布结束后下令清共行动立即开始。冯玉祥背叛革命实行清党反共，大肆搜捕共产党人，白色恐怖笼罩着西安城，革命形势空前严峻。中共北方区委派驻陕西代表秦声达来到西安即被李耀川派人追杀，幸遇同志董巍营救。秦声达和程慕贤密谈，程慕贤说自己当了中山军事学校的校长后在和政治部主任邓希贤的一起努力下，没有让学校变成第二个黄埔军校，全校百分之六七十的学生接受的是共产主义教育，成为了共产党在陕西可以掌握的一支重要军事力量。程慕贤又将一个指南针交给秦声达，以此作为起义的信号。青梅竹马的李志远和梁冬梅当街被一逃兵抢了银子，程慕贤路见不平制服逃兵助两人夺回银子，并指点逃兵去中山军事学校学习。